Tradition trifft Innovation
Seit mehr als vier Jahrzehnten vertrauen uns anspruchsvolle Privatpersonen ihre Vermögenswerte an. Entdecken Sie die Menschen und Werte hinter Helvetia Treuhand.
Ihr Vermögen. Unsere Expertise. Seit 1983.
Unsere Geschichte
Die Helvetia Treuhand wurde 1983 in Zürich von Dr. Heinrich Meier gegründet, mit der klaren Vision, eine diskrete und exzellente Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Privatpersonen anzubieten.
Was als kleines Büro mit drei Mitarbeitern begann, hat sich zu einem renommierten Unternehmen mit über 40 Spezialisten entwickelt. Trotz unseres Wachstums haben wir nie unsere Kernwerte aus den Augen verloren: absolute Diskretion, höchste Professionalität und eine persönliche Betreuung jedes einzelnen Kunden.
Im Laufe der Jahre haben wir zahlreiche wirtschaftliche Zyklen und Marktveränderungen erlebt und gemeistert. Diese Erfahrung ermöglicht es uns, auch in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren und langfristig erfolgreiche Strategien zu verfolgen.
Heute verbinden wir unsere traditionsreiche Schweizer Vermögensverwaltungsexpertise mit modernsten Technologien und innovativen Anlagekonzepten, um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.
1983
Gründung der Helvetia Treuhand durch Dr. Heinrich Meier in Zürich.
1997
Expansion mit Eröffnung eines zweiten Büros in Luzern und Erweiterung des Dienstleistungsangebots.
2011
Implementierung unserer digitalen Vermögensberichterstattung für umfassende Transparenz.
Heute
Über 40 Spezialisten betreuen Kunden in der gesamten Schweiz und begleiten sie bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.
Unsere Werte
Die Grundprinzipien, die all unser Handeln leiten und die Basis für das Vertrauen unserer Kunden bilden.
Absolute Diskretion
Der Schutz Ihrer Privatsphäre und die vertrauliche Behandlung Ihrer finanziellen Angelegenheiten haben für uns höchste Priorität. Wir wahren Ihr Vertrauen durch strikte Vertraulichkeit in allen Belangen.
Höchste Kompetenz
Unser Team besteht aus erfahrenen Spezialisten mit fundiertem Fachwissen. Durch kontinuierliche Weiterbildung und den Austausch mit Experten stellen wir sicher, dass wir stets auf dem neuesten Stand sind.
Persönliche Betreuung
Jeder Kunde ist einzigartig, mit individuellen Zielen und Bedürfnissen. Wir nehmen uns Zeit, Sie kennenzulernen und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind.
Unser Führungsteam
Lernen Sie die Experten kennen, die Ihr Vermögen mit Weitblick und Expertise verwalten.
Dr. Lukas Steiner
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung und einem Doktortitel in Finanzwissenschaften leitet Dr. Steiner unser Unternehmen seit 2012.
Expertise:
Strategische Vermögensallokation, Risikomanagement, internationale Finanzplanung
Sophie Bernhard
Leiterin Investment Management
Als ehemalige Leiterin der Anlageabteilung einer Schweizer Privatbank bringt Sophie über 18 Jahre Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher Anlagestrategien mit.
Expertise:
Portfoliokonstruktion, Alternative Investments, ESG-Integration
Martin Thalmann
Leiter Kundenbetreuung
Mit seiner 20-jährigen Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatkunden sorgt Martin für eine erstklassige und persönliche Beratung unserer Kunden.
Expertise:
Vermögensnachfolgeplanung, Steueroptimierung, ganzheitliche Finanzberatung
Dr. Claudia Zimmermann
Leiterin Research
Claudia verfügt über einen Ph.D. in Wirtschaftswissenschaften und 15 Jahre Erfahrung in der Analyse globaler Märkte und Anlageklassen.
Expertise:
Fundamentalanalyse, Marktforschung, Makroökonomie
Raphael Eberle
Leiter Recht & Compliance
Als erfahrener Jurist mit Spezialisierung im Finanzmarktrecht sorgt Raphael für die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen.
Expertise:
Finanzmarktrecht, Compliance, Risikomanagement
Corinne Kaufmann
Leiterin Digitale Lösungen
Corinne bringt ihre umfassende Erfahrung in der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen ein, um unsere Services noch effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.
Expertise:
Digitale Transformation, Prozessoptimierung, Fintech-Integration
Zusammenarbeit mit uns
Bei Helvetia Treuhand verbinden wir Schweizer Vermögensverwaltungstradition mit innovativen Lösungen für die finanziellen Herausforderungen von heute.
Wir laden Sie ein, unser Team kennenzulernen und zu entdecken, wie wir Ihnen bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele helfen können.
Kontakt aufnehmenWarum Kunden uns vertrauen:
Durchschnittliche Kundenbindungsdauer von über 15 Jahren
Konsistente Übertreffen der Benchmark-Performance über verschiedene Marktzyklen hinweg
Persönlicher Berater mit direkter Erreichbarkeit für jeden Kunden
Vollständige Transparenz mit regelmäßigen, detaillierten Berichten
Mehrfach ausgezeichneter Service und Anlagemanagement
Schweizer Tradition in der Vermögensverwaltung
Die Schweizer Treuhandverwaltung für Privatvermögen steht seit Generationen für Stabilität, Diskretion und höchste Kompetenz. Bei Helvetia Treuhand würdigen wir dieses Erbe und verbinden bewährte Prinzipien mit modernen Ansätzen, um eine zeitgemäße Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Kunden zu bieten.
Unser Unternehmen kann auf eine stolze Geschichte zurückblicken, die tief in der Schweizer Tradition der Vermögensverwaltung verwurzelt ist. Seit unserer Gründung im Jahr 1983 haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt, ohne dabei die grundlegenden Werte aus den Augen zu verlieren, die uns so erfolgreich gemacht haben: absolute Vertraulichkeit, unabhängige Beratung und ein langfristiger Anlagehorizont.
Was uns von anderen Vermögensverwaltern unterscheidet, ist unser ganzheitlicher Ansatz. Wir betrachten nicht nur Ihre finanziellen Vermögenswerte, sondern berücksichtigen Ihre gesamte Lebenssituation, Ihre Ziele und Wünsche. Diese umfassende Betrachtungsweise ermöglicht es uns, wirklich maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unser Team besteht aus erfahrenen Spezialisten mit unterschiedlichen Fachkenntnissen – von der strategischen Vermögensallokation über internationale Steuerplanung bis hin zu Nachfolgelösungen. Diese Vielfalt an Expertise erlaubt es uns, komplexe Vermögenssituationen ganzheitlich zu betreuen und optimale Ergebnisse zu erzielen.
Die wirtschaftliche und politische Stabilität der Schweiz bietet den idealen Rahmen für eine langfristige und sichere Vermögensverwaltung. Als Schweizer Unternehmen profitieren wir von diesem stabilen Umfeld und geben diese Sicherheit an unsere Kunden weiter. Gleichzeitig haben wir Zugang zu internationalen Märkten und können Ihr Vermögen global diversifizieren.
Innovation ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Philosophie. Während wir an bewährten Grundsätzen festhalten, integrieren wir kontinuierlich neue Technologien und Ansätze, um unsere Dienstleistungen zu verbessern. Von der digitalen Vermögensberichterstattung bis zur Integration von ESG-Kriterien in unsere Anlagestrategien – wir bleiben stets am Puls der Zeit.
Die persönliche Beziehung zu unseren Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Jeder Kunde wird von einem festen Berater betreut, der jederzeit für Fragen und Anliegen zur Verfügung steht. Diese kontinuierliche Betreuung ermöglicht es uns, ein tiefes Verständnis für Ihre Bedürfnisse zu entwickeln und entsprechend zu handeln – oft bevor Sie selbst eine Anfrage stellen müssen.
Lernen Sie uns persönlich kennen
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ein persönliches Gespräch zu führen und Ihre Fragen zu beantworten.